Notre méthode en quatre étapes
Comprendre votre situation pour mieux vous accompagner
Notre approche combine écoute active, analyse neutre et restitution claire afin de vous accompagner dans la compréhension de vos enjeux financiers personnels.
L’équipe sovariqentis à votre écoute
Des profils variés, réunis autour de l’analyse et du conseil en finance.
Mélanie Dupuis
Analyste senior
Compétences
Mélanie privilégie l’écoute et la neutralité pour vous accompagner au plus près de vos besoins.
Hugo Martin
Conseiller financier
Compétences
Hugo aime clarifier des situations complexes grâce à un accompagnement humain et bienveillant.
Aline Pierre
Consultante finance
Compétences
Aline sécurise chaque échange grâce à sa rigueur et son souci de la confidentialité.
Lucas Moreau
Analyste junior
Compétences
Lucas accorde du temps à l’écoute afin de proposer des analyses toujours neutres et accessibles.
Une démarche simple et transparente
Chaque étape compte pour mieux comprendre votre réalité
Découverte de vos attentes
Nous vous écoutons pour bien cerner vos envies et vos priorités.
Premier échange, en toute confidentialité.
Analyse de la situation
Nous examinons vos options et ressources, sans parti pris ni jugement.
L’analyse reste factuelle et sur-mesure.
Partage des conclusions
Nous expliquons nos observations de manière claire et accessible.
Transparence garantie à chaque échange.
Accompagnement continu
Nous restons disponibles pour ajuster nos conseils selon l’évolution de votre situation.
Dialogue ouvert, sans engagement de durée.
sovariqentis, un accompagnement sur mesure
| Atouts | Accompagnement initial | Suivi régulier | Bilan approfondi |
|---|---|---|---|
| Analyse personnalisée de la situation | Inclus | Inclus | Inclus |
| Échanges confidentiels individuels | Inclus | Inclus | Inclus |
| Relecture périodique des besoins | — | Oui | Oui |
| Ajustement des orientations selon l’évolution | — | Oui | Oui |
| Synthèse complète des échanges | — | — | Oui |